- La operación podría generar sinergias de red de entre 3,5 y 4,5 millones de euros anuales y situar el EBITDA de Parlem en los 14 millones de euros
- El acuerdo contempla la adquisición de los activos de Avatel en Cataluña, Islas Baleares y Comunidad Valenciana (una parte), así como determinados contratos operativos asociados
- El grupo de telecomunicaciones catalán continuará liderado por su fundador Ernest Pérez-Mas, presidente del Consejo de Administración, y Xavier Capellades, consejero delegado
El Consejo de Administración de Grup Parlem ha aprobado los términos y condiciones vinculantes para la adquisición de los activos de Avatel en Cataluña, Islas Baleares y Comunidad Valenciana (una parte), culminando así el proceso de negociación iniciado el pasado mes de julio.
La operación incluye la adquisición del negocio de Avatel en estos territorios, así como de determinados contratos operativos asociados, que en conjunto permitirían generar sinergias de red estimadas de entre 3,5 y 4,5 millones de euros anuales para Parlem.
Según las estimaciones preliminares, el perímetro objeto de la adquisición aportaría un volumen de facturación superior a los 20 millones de euros y un EBITDA superior a los 6 millones de euros. Como resultado de esta operación, y aplicando las sinergias previstas, la facturación de Parlem podría superar los 70 millones de euros en el año 2026 y el EBITDA podría situarse en los 14 millones de euros. Abanca Investment Banking, en calidad de asesor financiero independiente del grupo, ha concluido que la transacción genera valor para los actuales accionistas de Parlem.
Con este acuerdo, Grupo Parlem, compañía cotizada en BME Growth, da un paso de gigante en su trayectoria de crecimiento y consolida con determinación su liderazgo como operador de proximidad de referencia en Cataluña y en la Comunidad Valenciana, al tiempo que se posiciona como uno de los actores relevantes en los procesos de consolidación del sector de las telecomunicaciones en el Estado español.
La contraprestación por la adquisición de los activos y contratos se llevaría a cabo mediante una ampliación de capital no dineraria, con la emisión de nuevas acciones de Parlem, tomando como referencia una valoración de la compañía de 84,4 millones de euros, equivalente a un precio de 4,25 euros por acción. Esta operación daría lugar a la atribución de acciones representativas del 50,01 % del capital social de la Sociedad.
La operación no conllevaría cambios en la estructura directiva del grupo. Parlem continuaría liderada por el actual equipo, con el fundador, Ernest Pérez-Mas, ocupando el cargo de presidente del Consejo de Administración, y con Xavier Capellades como consejero delegado.
Con la aprobación de los términos y condiciones vinculantes, el Consejo de Administración de Parlem ha acordado iniciar un proceso de due diligence que incluirá una revisión legal, fiscal y laboral completa de los activos y contratos objeto de la operación. El cierre definitivo de la transacción quedará sujeto a la superación satisfactoria de todas las condiciones de este proceso y a la obtención de las autorizaciones regulatorias pertinentes.