- L’operació podria generar sinèrgies de xarxa d’entre 3,5 i 4,5 milions d’euros anuals i situar l’EBITDA de Parlem en els 14 milions d’euros
- L’acord contempla l’adquisició dels actius d’Avatel a Catalunya, Illes Balears i País Valencià (una part), així com determinats contractes operatius associats
- El grup de telecomunicacions català continuarà sent liderat pel seu fundador Ernest Pérez-Mas, President del Consell d’Administració, i Xavier Capellades, Conseller Delegat
El Consell d’Administració de Grup Parlem ha aprovat els termes i condicions vinculants per a l’adquisició dels actius d’Avatel a Catalunya, les Illes Balears i País Valencià (una part), culminant així el procés de negociació iniciat el passat mes de juliol.
L’operació inclou l’adquisició del negoci d’Avatel en aquests territoris així com de determinats contractes operatius associats, que en conjunt permetrien generar sinèrgies de xarxa estimades d’entre 3,5 i 4,5 milions d’euros anuals per a Parlem.
Segons les estimacions preliminars, el perímetre objecte de l’adquisició aportaria un volum de facturació superior als 20 milions d’euros i un EBITDA superior als 6 milions d’euros. Com a resultat d’aquesta operació, i aplicant les sinèrgies previstes, la facturació de Parlem podria superar els 70 milions d’euros l'any 2026 i l’EBITDA podria situar-se en els 14 milions d’euros. Abanca Investment Banking, en qualitat d’assessor financer independent del grup, ha conclòs que la transacció és generadora de valor per als accionistes actuals de Parlem.
Amb aquest acord, Grup Parlem, companyia cotitzada al BME Growth, fa un pas de gegant en la seva trajectòria de creixement i consolida amb determinació el seu lideratge com a operador de proximitat de referència a Catalunya i al País Valencià, alhora que es posiciona com un dels actors rellevants en els processos de consolidació del sector de les telecomunicacions a l’Estat.
La contraprestació per l’adquisició dels actius i contractes es duria a terme mitjançant una ampliació de capital no dinerària, amb l’emissió d’accions de nova emissió de Parlem, prenent com a referència una valoració de la companyia de 84,4 milions d’euros, equivalent a un preu de 4,25 euros per acció. Aquesta operació donaria lloc a l’atribució d’accions representatives del 50,01 % del capital social de la Societat.
L’operació no comportaria canvis en l’estructura directiva del grup. Parlem continuaria liderada per l’actual equip, amb el fundador, Ernest Pérez-Mas, ocupant el càrrec de President del Consell d’Administració, i amb Xavier Capellades com a Conseller Delegat.
Amb l’aprovació dels termes i condicions vinculants, el Consell d’Administració de Parlem ha acordat iniciar un procés de due diligence que inclourà una revisió legal, fiscal i laboral completa dels actius i contractes objecte de l’operació. El tancament definitiu de la transacció quedarà subjecte a la superació satisfactòria de totes les condicions d’aquest procés i a l’obtenció de les autoritzacions regulatòries pertinents.